Penetración de los productos financieros alternativos online (II): Factores Clave en España

22 Mar 2016

Productos Financieros Alternativos

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Hace unas semanas os hablábamos de la penetración de los productos financieros online en Europa y cómo Internet y las nuevas tecnologías han revolucionado la forma en la que los usuarios interactúan con las entidades financieras. Hoy, desde Viafirma os hablamos de de los factores clave para la penetración de los productos financieros alternativos en España. Empezamos.

Factores Clave

Al igual que sucedía cuando en Europa, los factores clave que han influido la aceptación en mayor o menor medida de los productos financieros alternativos online, han sido la recesión económica, el auge de Internet y los tipos de interés En el caso de España se une un factor más, la evolución de las empresas.

1.- Recesión Económica

Es bien sabido que España ha sido uno de los países más afectados por la crisis del 2008. De hecho no hace demasiado que se ha iniciado la recuperación. El número de empresas que han tenido que cesar su actividad así como las personas que perdieron su empleo fue devastador.

Varias entidades financieras se han visto afectadas por la recesión, especialmente por el alto índice de morosidad, por lo que el banco no pierde liquidez y termina en situación de quiebra.

La escasez de recursos por un lado, unida con la falta de confianza en las entidades financieras han sido el caldo de cultivo perfecto para permitir el desarrollo de otro tipo de alternativas para cubrir las necesidades financieras tanto de empresas como de particulares. Alternativas directamente relacionadas con el crecimiento exponencial del uso de servicios de internet.

2.- El uso de Internet

Según el INE (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 2015) el 78,7% de los hogares españoles dispone de conexión a Internet, frente al 74,4% del año anterior, es decir, existen 12,6 millones de viviendas familiares con acceso a internet.

Además, de acuerdo a los datos del INE de 2014 en el informe publicado por ONTSI encontramos que se ha incrementado en casi un 11% el número de personas entre 16 y 74 años que se conectan todos los días a internet, esto supone que más de 20,6 millones de habitantes en España utilizan internet diariamente.

Entre los estudiantes el uso de internet es casi universal, con datos de acceso superiores al 99%. En el tramo de edad de los 16 a 24 años, el 98,5% han accedido en alguna ocasión.

El auge de internet es un factor clave para la penetración de los productos financieros alternativos online, que está facilitando su aceptación, especialmente entre las nuevas generaciones, puesto que están acostumbrados a hacer todo tipo de trámites a través de Internet.

Prueba de ello es el incremento del comercio electrónico así como la interacción con las administraciones públicas a través de las plataformas de eAdministración. En el caso de España, el fomento de las mismas ha venido en parte provocado por el Gobierno, a través de la introducción de nuevas leyes que fomentan la digitalización de las empresas, como la Ley de Factura Electrónica.

Hasta octubre de 2015 se contabilizaron la presentación de más de cuatro millones y medio de facturas a través del FACe (punto general de entrada de la Administración). Ascendiendo el importe del total a casi 24 mil millones de euros, de los cuales el 51,67% son de Administraciones locales.

3.- Los tipos de interés.

Tal y como se comentaba en el artículo sobre los productos financieros alternativos en Europa, los tipos de interés han jugado un papel esencial en el desarrollo de los mismos.

Como se explicaba en el artículo, a mayor riesgo, mayor tipo de interés para el dinero que se presta y menos seguridad se tiene en depositar ahorros. Llevado a gran escala, se puede ver por qué tanto las empresas como las personas han buscado formas alternativas de conseguir una financiación más económica y/o mayor rentabilidad por su dinero de lo que ofrecían las entidades financieras tradicionales.

4.- La Evolución de las Empresas

El tejido empresarial español, al igual que sucede en la Europa de los 28, está predominado por microempresas, de forma que en la actualidad, más del 99% de las empresas con asalariados son pymes.  Esta presencia de microempresas es mayor en los sectores de servicios y construcción que en la industria, donde las grandes empresas emplean un mayor número de trabajadores. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa, and Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2015)

Las pymes y concretamente las micropymes son mucho más susceptibles a las oscilaciones de la economía. Esto, unido con el factor de que España es uno de los países de la Europa de los 28 donde más se tarda en cobrar las facturas, las han forzado a buscar soluciones alternativas.

Según el Informe Europeo de Pagos 2015 (Larsson, 2015) realizado por la multinacional sueca Intrum Justitia, España encabeza la lista europea de retrasos en el pago de las facturas a proveedores al superar en 2,6 veces la media europea. El plazo medio de pago en Europa (que engloba el tiempo acordado y el retraso) se sitúa en 28 días, en España la proporción se eleva hasta 73,6 días.

Es importante también destacar cómo la figura de las Startups también han contribuido al auge de los productos financieros alternativos online. La filosofía de las Starups se basa en la colaboración, en la integración de equipos, en la alta innovación y dadas las altas necesidades de financiación que suelen tener, han sido uno de los principales propulsores de productos como el crowdlending or crowdfounding, de los que os hablábamos en el artículo anterior.

Crecimiento de los productos financieros alternativos en España.

Alternative financial products

Según datos del informe “Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report” de la Universidad de Cambridge en colaboración con EY (Wardrop et al., 2015), en España, la financiación alternativa a conseguido levantar más de 100 millones de euros desde 2012 hasta final de 2014. Con esta tendencia nuestro país posee el sexto puesto de la lista en términos de volumen total.

Con estos resultados el crowdfunding de inversión se está convirtiendo en una alternativa real. Algo que es muy positivo, teniendo en cuenta que nuestro sistema posee una dependencia tradicional hacía la financiación bancaria.

Otros de los resultados más llamativos es el crecimiento de los préstamos entre particulares (P2P Business Lending) cuya tasa de crecimiento alcanzó el 363% en nuestro país. Este modelo de financiación es el que mayor aceptación tiene en Europa, en 2014 alcanzó los 274,6 millones de euros recaudados.

En este artículo hemos presentado los factores clave que han llevado a la penetración de los productos financieros alternativos online en España. Se ha dejado ver que actualmente contamos con unas condiciones favorables para la proliferación de muchas más productos financieros alternativos, como pueden ser la subasta de facturas electrónica o el crowdlending.

Volvemos la semana que viene.

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